Dati del RUI e informativa al loro posto, prodotti spiegati come li spiegate allo sportello, area clienti con polizze e scadenze. Una pagina di competenza, prima che una vetrina.
Per un intermediario il sito è anche un adempimento: identifica chi siete, dice a chi rivolgersi e mette a disposizione i documenti giusti. Questa è la lista che usiamo come base di progetto.
| Elemento | Perché | Come lo impostiamo |
|---|---|---|
| Dati identificativi e RUI | Identificano l'intermediario | Denominazione, sede, numero e sezione di iscrizionein un blocco unico, aggiornabile in un minuto |
| Autorità di vigilanza | Il cliente sa a chi rivolgersi | Riferimento a IVASS e canali di reclamo |
| Informativa precontrattuale | Va resa prima del contratto | Documenti collegati ai prodotti, con data di versione |
| Prodotti e garanzie | Chiarezza su cosa seguite | Una pagina per ramo, scritta senza gergo |
| Reclami | Percorso dichiarato | Modalità e recapiti in una pagina dedicata |
| Persone dell'agenzia | La fiducia è personale | Ruoli, esperienza, foto vere |
| Richiesta di contatto | Il canale che porta lavoro | Modulo guidato per tipo di esigenza |
| Area clienti | Polizze, scadenze, documenti | Accesso personale con registro degli accessi |
| Privacy e conservazione | Dati delicati | Minimizzazione, cifratura, tempi definiti |
Il regolamento IVASS n. 40/2018 disciplina le regole di comportamento degli intermediari verso i clienti, comprese le informazioni da rendere prima della conclusione del contratto: il sito le tiene disponibili e aggiornate, invece di rincorrerle a ogni richiesta.
Due impianti e le integrazioni. Prezzi finali senza IVA; il perimetro si scrive dopo aver visto prodotti, mandati e gestionale.
Integrazioni con gestionale di agenzia o CRM si valutano dopo la verifica gratuita. Manutenzione da €149 al mese.
Mandateci l'indirizzo del sito e i rami che seguite davvero. In tre giorni lavorativi ricevete un documento con cosa manca fra i dati richiesti, cosa conviene riscrivere e quanto costa.
Il cliente entra e vede le polizze in corso, le scadenze, le quietanze e i documenti, e può scrivere all'agenzia dalla stessa schermata. È la funzione che rende visibile un lavoro che altrimenti si nota una volta l'anno, e riduce le telefonate di routine.
Una pagina per ramo, scritta nel linguaggio del cliente: cosa copre, cosa resta escluso, quando conviene, quali documenti servono. Sono le pagine che rispondono prima della telefonata e portano richieste già orientate.
Denominazione, sede, numero e sezione di iscrizione al RUI, autorità di vigilanza, recapiti e canale reclami vivono in un blocco unico: cambia un dato, si aggiorna una volta e resta coerente su tutte le pagine.
Un modulo guidato chiede quello che serve per rispondere davvero — tipo di esigenza, situazione, tempi — e lascia il calcolo all'agenzia. Arrivano meno richieste, ma utilizzabili, e con i dati già scritti.
Le richieste assicurative contengono informazioni delicate, a volte particolari. Il modulo chiede il minimo, l'invio è cifrato, la conservazione è limitata nel tempo e gli accessi sono personali: le stesse regole che applichiamo a studi medici e legali.
Il sito della compagnia racconta il marchio. Il vostro racconta chi risponde al telefono: è lì che un cliente decide di affidarvi il rinnovo.
Guardiamo quali prodotti seguite davvero e raccogliamo i dati richiesti, RUI compreso.
Base informativa prontaPagine per ramo, reclami, persone dell'agenzia: scritte insieme, senza gergo.
Testi approvatiSito navigabile con i vostri prodotti e il modulo di richiesta provato dallo staff.
Prototipo approvatoDove prevista: polizze, scadenze, documenti e accessi personali.
Area attivaMessa online, formazione breve, aggiornamenti dei documenti quando cambiano.
Sito in usoIn totale 15 giorni per il sito professionale, 25 con l'area clienti
Gli elementi che identificano l'intermediario e lo collegano al registro: denominazione, sede, numero e sezione di iscrizione al RUI, autorità di vigilanza, recapiti e modalità di contatto. Il regolamento IVASS n. 40/2018 disciplina le regole di comportamento degli intermediari, comprese le informazioni da rendere al contraente prima della conclusione del contratto. Sul sito questi dati vivono in un blocco unico, aggiornabile in un minuto.
I documenti informativi vanno consegnati al contraente prima della conclusione del contratto, e il sito è il posto naturale dove tenerli disponibili, aggiornati e scaricabili. Nel progetto li colleghiamo a ogni prodotto e li archiviamo con la data di versione, così si sa sempre quale documento era valido quando.
È la funzione che porta più valore percepito: polizze in corso, scadenze, quietanze, documenti e contatti diretti con l'agenzia. Riduce le telefonate di routine e rende visibile il lavoro che l'agenzia fa già, ma che il cliente vede una volta l'anno.
Dipende dai mandati e dagli accordi con le compagnie: in alcuni casi si integra il preventivatore della compagnia, in altri si costruisce un modulo di richiesta guidato che raccoglie i dati utili e lascia il calcolo all'agenzia. La seconda strada è più semplice da tenere corretta e porta contatti già qualificati.
Con le scadenze delle polizze in un posto solo e promemoria automatici al cliente e all'agenzia, calibrati per tipo di prodotto. È il lavoro che oggi vive su fogli di calcolo e memoria personale, ed è anche quello che pesa di più sul portafoglio.
Con la stessa impostazione degli studi professionali: moduli che chiedono il minimo, informativa dedicata, invio cifrato, conservazione limitata, accessi personali e registro delle operazioni. I documenti restano in un'area protetta invece che negli allegati di posta.
Sì, con perimetri diversi: cambia la disciplina professionale, resta il metodo. Sito sobrio con competenze spiegate, area riservata per lo scambio di documenti, scadenze e richieste per iscritto. Per architetti, ingegneri e commercialisti c'è una pagina dedicata agli studi tecnici.
Un sito professionale con dati dell'intermediario, prodotti spiegati e richiesta di contatto parte da €1.990 e va online in 15 giorni. Con area clienti, documenti e scadenze si parte da €3.900, online in 25 giorni. Integrazioni con gestionale o CRM si valutano dopo la verifica gratuita.
Il sito della compagnia parla del marchio, il vostro parla di voi: le persone dell'agenzia, il territorio, i prodotti che seguite davvero, il modo in cui rispondete. È anche l'unico posto dove potete raccogliere contatti che restano vostri, con i dati del RUI in evidenza come chiede la normativa.
Per un agente, un broker o un consulente il sito ha due compiti che si sostengono a vicenda: rispettare le regole della professione e far vedere come lavorate. Il primo compito è una lista di elementi da avere; il secondo è una questione di scrittura.
Denominazione, sede, numero e sezione di iscrizione al registro degli intermediari, riferimento all'autorità di vigilanza, canale per i reclami, documenti informativi disponibili prima della conclusione del contratto: il regolamento IVASS n. 40/2018 disciplina le regole di comportamento verso i clienti, e il sito è il posto naturale dove tenere questi elementi ordinati e aggiornati.
Il modo più semplice per restare in regola è tecnico: tutti i dati dell'intermediario in un unico blocco del pannello, richiamato in ogni pagina. Quando cambia un recapito o una sezione di iscrizione, si aggiorna una volta e il sito resta coerente ovunque.
Chi cerca una copertura vuole sapere cosa è incluso, cosa resta fuori e quando conviene. Una pagina per ramo, scritta come lo spieghereste allo sportello, porta richieste orientate e riduce le telefonate esplorative. È anche il contenuto che vi distingue dal sito della compagnia: quello parla del marchio, il vostro parla di voi.
Polizze, scadenze, quietanze e documenti in un'area personale trasformano un rapporto annuale in un servizio continuo. Il cliente trova quello che cerca senza telefonare, e l'agenzia guadagna tempo proprio nei periodi di rinnovo.
Le richieste assicurative raccolgono informazioni personali e, in certi rami, dati particolari. Campi minimi, informativa dedicata, invio cifrato e conservazione limitata sono lo standard con cui costruiamo i moduli per studi medici e legali, e valgono identici qui.
Architetti, ingegneri, geometri e commercialisti.
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